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日本玻璃大廠驚傳停電 玻璃基板供貨告急 面板

發布時間:2020-12-15

  日本玻璃基板大廠日本電氣硝子(NEG)驚傳停電,位在日本高槻市(Takatsuki)的玻璃工廠因意外停電5小時,造成玻璃熔爐受損。該廠供應8.5代以下的玻璃基板,旗下3座熔爐預計會在第一季陸續修復、恢復生產,整體影響時間恐長達4個月。高槻廠停工,估計一個月玻璃基板供應將減少400萬~500萬平方米、相當于一座8.5代廠的產能,玻璃基板供給缺口擴大,使得原本就缺貨的面板供應鏈更是雪上加霜。

  日本電氣硝子位在高槻的玻璃基板廠11日晚間傳出停電,造成熔爐以及供料槽受損,日本電氣硝子已經在周末緊急通知各大面板廠,接下來玻璃基板供貨會受到影響。此次日本電氣硝子高槻廠停電5小時,造成旗下3座熔爐廠、以及5座供料槽受損,因為停電使得生產線溫度下降,玻璃附著在供料槽上,5座供料槽都必須更換。日本電氣硝子估計在1月份趕工修復2座供料槽,在2月、3月會陸續修復剩下3座供料槽。

  目前全球TFT LCD玻璃基板主要供應商包括美商康寧、以及日本的旭硝子(Asahi Glass)、日本電氣硝子和板硝子(NHT)等等,其中日本電氣硝子的市占率雖然在20%以下,但是在玻璃基板供應鏈當中素有「最佳配角」的稱號,即使供貨量不及康寧、旭硝子,但是卻也供應給所有面板廠,是最重要的第二供應商(second source)。因此日本電氣硝子供貨出問題,不僅LGD立刻派人前去了解狀況,臺廠也立刻動員要穩固料源。

  Omdia顯示器研究總監謝勤益表示,高槻玻璃工廠供應8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板,占日本電氣硝子的產能比率約15%,該廠停工估計一個月將減少400萬~ 500萬平方米的產能,以8.5代玻璃基板面積計算,相當于一個月減少10萬~15萬片的玻璃基板產能,等于是少了一座8.5代廠的產能。

  今年下半年玻璃基板供應相當緊俏,特別是10.5代玻璃,因為位在武漢的玻璃基板廠延后投產,使得供貨不足。如今日本電氣硝子生產線又出問題,影響更是遍及8.5代、7.5代、6代、5代等主流生產線,預期玻璃基板缺口將更形擴大,而且影響延續到明年第一季。

  供應鏈缺口擴大 面板Q1價續揚

  面板供應鏈第四季供給吃緊、限縮了面板供貨,再加上面板需求有撐,使得面板價格一路漲到12月。如今日本電氣硝子(NEG)又因為高槻工廠停工,玻璃基板供應缺口擴大,再加上原本就持續吃緊的IC等零組件,第一季面板產出受限,市場預期,第一季面板供不應求的狀況不變,面板價格有望續揚。

  面板供應鏈第四季供給缺口擴大,包括IC、玻璃基板和偏光片供給都相當緊俏,其中又以IC最為吃緊,供給缺口高達1~2成。面板廠主管也透露,為了搶料,IC價格都上漲,過去買材料是買越多越便宜,現在卻是反過來,除了原本一定的數量之外,如果想要多買還得「加價購」 。

  玻璃基板的供給缺口雖然不像IC那么大,但是玻璃基板供應商就是那幾家,而且生產少不了玻璃基板,在面板缺貨又漲價的的當下,如何拿到更多產能,也讓面板廠傷透腦筋。日前夏普旗下堺工廠(SDP)還罕見地在大阪地方法院向康寧日本提出假處分聲請,請求康寧日本停止違約行為,把約定供應給SDP的玻璃基板轉銷售給中國客戶。從夏普和康寧兩家公司吵架,就可以看出玻璃基板供應吃緊的狀況,面板廠搶料搶到不惜走上法律途徑。

  今年第四季雖然面板需求暢旺,但是因為缺料問題,面板廠產出受到限制,面板廠出貨可能還略低于第三季。也因為面板產能不足,推升面板價格漲勢一路延續到12月,單季價格漲幅超出預期,達到15%~20%的水準。

  先前市場預期,由于今年面板價格漲勢高達50%~70%,一方面因為面板價格已經回到盈利水準,此外下游電視廠因為成本高漲、面臨虧損壓力,恐影響拉貨意愿,第一季面板拉貨動能和面板價格都將面對拉回調整。

  如今玻璃基板供應鏈發生意外,不僅玻璃基板供給缺口擴大,也將進一步影響第一季面板供貨量,面板供不應求的基調不變,面板價格可望持穩,甚至在淡季維持緩漲的走勢。


  目前日本玻璃廠工廠停電消息各路都在傳,是否真假還待考證,如果真像網傳一樣,那么很多液晶面板在2021年Q1季度會面臨著嚴重缺貨的現象,請各位采購自行抓好公司的液晶屏用量計劃,做好提前安全備貨庫存工作。

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